Разберем рынок FinTech, как один из крупнейших рынков, где развиваются стартапы. Этот рынок прекрасен тем, что он практически не осязаемый. С тех пор как платежи перешли в онлайн через интернет-банкинг, а деньги стали лишь цифрой в приложении, мир финансовых сервисов радикально поменялся. Если взять практически любой другой рынок: HealthTech, AgroTech, IndustrialTech и прочее — то большинство из них имеют отражение в физическом мире. Это либо клиники, фермы или оборудования на производстве. Стартапы в этих сфера помогают бизнесу в реальном секторе. Но FinTech почти весь находится вне физического мира: онлайн платежные системы, интернет-банки, онлайн кредитование и т.д.

Думаю, именно из-за такой особенности этот рынок растет безумными темпами и генерирует все больше интересных стартапов.

Я постараюсь выложить все свои открытия по рынку и буду дополнять по мере появления новых интересных фактов либо дополнительными статьями, либо редактируя эту статью. Еще не решил.

Общее о рынке

Небольшая справка. Любой рынок, который состоит из бизнесов, можно поделить на публичный (public) и частный (private). Публичный рынок — компании, которые вышли на биржу, то есть сделали IPO, а значит можно купить акцию и стать одним из собственников бизнеса. Частный рынок — закрытые компании, где круг акционеров определяется непубличными продажами акций.

(источник: Coatue Whitepaper Oct 2022)

Публичный рынок финансовых сервисов, то есть FinTech, оценивается в 11 трлн $. Несмотря на спад из-за кризиса 2022 года, рынок удерживает темп роста в 6% в год (CAGR). Хороший темп прироста, но и не безумно большой.

(источник: Coatue Whitepaper Oct 2022)

Частный рынок же вырос с 6 млрд $ до 508 млрд $. Это безумный прирост с темпом роста в 45% в год (CAGR). Почему частный рынок растет быстрее публичного? Учитывая, что многие компании стремятся стать публичным, то объяснений этому вижу несколько:

• Очень много стартапов начало появляться в FinTech секторе и пока они варятся в частном рынке;

• Запрос на FinTech решения настолько острый и интересный инвесторам, что маленькие и средние компании в этом секторе растут как на дрожжах;

• Барьер для входа в рынок финансовых услуг был очень высоким: нужен большой капитал и сильная команда, чтобы открыть банк, реализовать сложные финансовые расчеты, пройти все этапы бюрократии.

(источник: Coatue Whitepaper Oct 2022)

С 2011 года число сделок с FinTech проектами выросло с 300 до 5 тысяч. При этом доля всех инвестиций в стартапы составляет примерно 20%, или по-другому каждый 5 проект куда инвестируют это FinTech.

(источник: Coatue Whitepaper Oct 2022)

Финансовые сервисы (FinTech) — самый прибыльный сектор. За 2021 год принес денег больше чем здравоохранение. Каждый человек использует деньги.

Объем раундов на Fintech рынке по регионам, млрд $

(источник: FT Partners 2022)

Крупнейшим регионом, где активно вкладываются в FinTech стартапы, является Северная Америка (США и Канада). Наличие самой мощной инфраструктуры для поддержки стартапов и огромное количество денег создали и рынок, и возможности для развития FinTech.

(источник: FT Partners 2022)

Можно выделить 7 областей в FinTech рынке: Банкинг и кредитование, платежи, управление активами, блокчейн и крипто технологии, финансы в здравоохранение, страхование, системы управления финансами.

Больше всего денег вкладывают в банкинг и кредитование. Это один из самых устойчивых бизнес направлений. Бизнес-модели там построены на комиссии с транзакций или на фиксированном проценте по займам. Максимально устойчивые модели монетизации, так как весь риск перекладывается на клиентскую сторону.

Банкинг и кредитование

Эту область FinTech можно поделить на два направления: банковские приложения и кредитование.

(источник: Worldbank Fintech 2022)

Кредитование через FinTech решения используются далеко не во всех странах и довольно глубокое проникновение есть только в США, Китае и в ряде Европейских стран.